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산업은행의 이번 글로벌본드는 ‘멀티플 트랜치(Multiple-Tranche)’ 구조로 발행됐으며 3년 만기 변동금리 5억달러, 5.5년 만기 고정금리 3억5000만달러, 지난 2월 발행한 5년 만기 변동금리부 추가발행(Re-Tap) 1억5000만달러로 구성됐다.
특히 북한의 제6차 핵실험 등 한반도 지정학적 리스크 고조로 급격히 악화된 시장 상황에도 양호한 조건에 발행됐다는 게 산업은행 측 설명이다. 만기·유형의 적절한 조합과 기발행채권 증액발행 병행 등을 통해 투자자 호응을 최대한 이끌어 냄으로써 목표금액을 달성할 수 있었다.
산업은행 관계자는 “이번 발행은 북핵 이슈로 인한 한반도를 둘러싼 지정학적 리스크가 확대된 이후 첫 사례라 국내 기관의 해외채 발행에 도움이 될 것으로 기대한다”면서 “아울러 기존 SSA 투자자와 신규 우량투자자 유치에도 성공하면서 산업은행에 대한 해외투자자의 지속적인 신뢰도 재확인했다”고 말했다.
뉴스웨이 차재서 기자
sia0413@newsway.co.kr
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’ 구조로 발행됐으며 3년 만기 변동금리 5억달러, 5.5년 만기 고정금리 3억5000만달러, 지난 2월 발행한 5년 만기 변동금리부 추가발행(Re-Tap) 1억5000만달러로 구성됐다. 특히 북한의 제6차 핵실험 등 한반도 지정학적 리스크 고조로 급격히 악화된 시장 상황에도 양호한 조건에 발행됐다', 'https://nimage.newsway.co.kr/photo/2016/10/31/20161031000074_0640.jpg', 'https%3A%2F%2Fwww.newsway.co.kr%2Fnews%2Fview%3Fud%3D2017091314085867211'));){kind=link}
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