하나은행이 미화 5억달러 글로벌채권을 발행했다. 시중은행에서 발행한 3년 만기 글로벌 채권 가운데 가장 큰 금액이다.
이번에 발행한 글로벌 채권은 3년물 국채로 1.05%를 가산한 1.375%에서 결정됐다. 글로벌 금융위기 이후 시중은행이 발행한 3년만기 글로벌채권 중 최저 가산금리지만 금액은 가장 크다.
이번에 발행한 글로벌 채권은 적당한 단기물 투자처를 찾지 못하고 있는 미국 투자자들에게 큰 관심을 끌고 있다는 것이 하나은행의 설명이다. 특히 이번 글로벌 채권의 성공적인 발행에는 김종준 하나은행장이 선두지휘 한 것으로 알려졌다.
하나은행 관계자는 "김종준 하나은행장은 과거 VM(Wealth Management) 본부와 신탁본부를 맡으면서 익힌 투자 감각과 정보 분석 경험이 이번 채권 발행에서 제대로 나타났다"고 밝혔다.
이번 발행대금은 오는 2월5일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 바클레이즈증권, BoA메릴린치증권, 크레디아그리콜증권, HSBC증권, 스탠다드차타드증권이 공동주간사로 참여했다.
최재영 기자 sometimes@
이번에 발행한 글로벌 채권은 3년물 국채로 1.05%를 가산한 1.375%에서 결정됐다. 글로벌 금융위기 이후 시중은행이 발행한 3년만기 글로벌채권 중 최저 가산금리지만 금액은 가장 크다.
이번에 발행한 글로벌 채권은 적당한 단기물 투자처를 찾지 못하고 있는 미국 투자자들에게 큰 관심을 끌고 있다는 것이 하나은행의 설명이다. 특히 이번 글로벌 채권의 성공적인 발행에는 김종준 하나은행장이 선두지휘 한 것으로 알려졌다.
하나은행 관계자는 "김종준 하나은행장은 과거 VM(Wealth Management) 본부와 신탁본부를 맡으면서 익힌 투자 감각과 정보 분석 경험이 이번 채권 발행에서 제대로 나타났다"고 밝혔다.
이번 발행대금은 오는 2월5일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 바클레이즈증권, BoA메릴린치증권, 크레디아그리콜증권, HSBC증권, 스탠다드차타드증권이 공동주간사로 참여했다.
최재영 기자 sometimes@
뉴스웨이 최재영 기자
sometimes@newsway.co.kr
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