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KB국민은행의 글로벌커버드본드 발행 조인식 /사진=KB국민은행
KB국민은행은 9일 서울 조선호텔에서 글로벌 커버드본드 발행 축하식 및 조인식을 진행했다고 밝혔다.
앞서 국민은행은 지난 10월 5억 달러규모의 글로벌 커버드본드를 성공적으로 발행한 바 있다.
이날 조이식에는 발행사인 KB국민은행과 공동 주간사인 BNP PARIBAS, Citibank, Societe Generale의 관계자는 물론 금융위, 금감원 관계자 및 발행을 지원한 김&장, 안진딜로이트, 무디스, 피치 등이 참석했다.
앞서 국민은행이 발행한 커버드본드 5억달러는 국내 최초 법제화 커버드본드이며, 프로그램을 통한 첫 발행사례로 국제신용평가기관인 무디스와 피치로부터 AAA 등급을 부여 받았다.
KB국민은행 관계자는 “지난 6월 글로벌 커버드본드 프로그램을 국내 최초로 설립한 이후 첫 번째 법제화 커버드본드를 성공적으로 발행하게 되어 매우 기쁘다”며 “커버드본드 발행을 통해 투자자기반을 확대하고 조달비용을 절감하는 동시에 새로운 자금조달 채널을 마련하게 돼 큰 의미가 있다”고 밝혔다.
조계원 기자 chokw@
뉴스웨이 조계원 기자
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