사채권자집회서 부결시 P플랜 즉시 돌입산은, 국민연금에 채무 재조정 최종협상안 제시국민연금 결정 따라 사채권자 찬반 여부 결정될 듯
);)
대우조선해양. 사진=최신혜 기자 shchoi@newsway.co.kr
16일 업계에 따르면 국민연금은 이날 중 투자위원회를 소집해 대우조선 채무 재조정에 대한 최종 입장과 향후 계획 등을 확정할 계획이다. 지난 달 정부와 금융당국이 이해 관계자들의 채무 재조정을 전제로 2조9000억원의 신규 자금지원 계획을 제시한 가운데 사채권자들이 채무 재조정안을 받아들이지 않을 경우 대우조선은 단기 법정관리인 P플랜에 돌입하게 된다.
대우조선 사채권자 집회는 17일과 18일 이틀간 서울 다동 대우조선 서울사무소에서 열린다. 17일에는 오전 10시와 오후 2시, 오후 5시 3차례, 18일 오전 10시와 오후 2시 2차례 등 총 5번 개최될 예정이다.
사채권자 집회는 자신이 보유한 사채권을 법원에 공탁한 이들만 참여할 수 있으며 각 집회 모두 총 발행액의 3분의 1 이상 공탁 조건이 충족돼 예정대로 진행될 것으로 보인다.
각 집회에서는 정부당국이 제시한 채무재조정안에 대해 채권자들의 동의 여부를 확인한다. 채무 재조정안은 참석자 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 통과되며 만약 5번의 집회 가운데 한 번이라도 부결되면 대우조선은 P플랜에 돌입하게 된다.
이번 사채권자 집회의 하이라이트는 최대 사채권자의 국민연금의 채무재조정 찬성 여부다. 국민연금은 전체 회사채 가운데 약 30%에 달하는 3900억원의 회사채를 보유하고 있으며 또 다른 주요 사채권자인 우정사업본부와 사학연금, 신협 등도 국민연금의 입장을 따를 가능성이 높기 때문이다.
때문에 대우조선 최대주주인 산업은행은 이날 오후까지 꾸준히 국민연금 측과 접촉하며 채무 재조정 찬성을 놓고 협상을 진행 중이다.
산은은 앞서 회사채와 CP 등 무담보채권자에 50%의 출자전환 나머지는 3년 상환유예 및 분할상환을 제시한 바 있다. 하지만 국민연금 측은 법적인 지급 보증 요구를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.
이에 산은은 전날 오후 7시 국민연금에 ▲잔여채권 상환기일 전월 말에 상환 원리금 전액을 미리 지정된 제3자 명의의 계좌에 이체 ▲사채권자 집회 등 관련 절차 마무리 즉시 청산가치에 해당하는 990억원 대우조선 명의 별도계좌에 담보 제공 ▲산은과 수출입은행의 신규자금 기한을 최종 상환기일까지 유지 ▲2018년 이후 상환능력 판단 후 조기상환 실시 등의 조항이 담긴 최종 수정안을 제시하기도 했다.
결국 대우조선의 P플랜 돌입 여부는 이날 국민연금 투자위원회의 결정 뿐 아니라 내일부터 이틀간 열릴 사채권자 집회 결과에 따라 최종 결정될 전망이다. 결과를 섣불리 예측하기 힘든 만큼 정부당국 역시 부결될 경우를 대비해 이날 긴급회의를 소집하고 P플랜 시행시 필요한 준비 상황을 최종 점검하기도 했다.
이에 대해 업계 한 관계자는 “산은과 국민연금의 협상이 막판까지 이어지면서 이제 사채권자 집회 결과는 누구도 쉽게 예측하기 어려운 상황”이라며 “정부는 P플랜이 실행되더라도 차질없이 진행한다는 입장이지만 첫 사례인 만큼 실제 시장에 미칠 영향력은 쉽게 예측하기 어려울 것”이라고 내다봤다.
뉴스웨이 김민수 기자
hms@newsway.co.kr
＜저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지＞
);){kind=link}
댓글