KB투자증권은 삼성증권에 대해 올해와 내년 순이익 전망을 하향 조정하고 목표주가도 72,000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
KB투자증권 유승창 연구원은 “3분기 실적 부진과 영업환경 변화를 감안해 삼성증권의 2015년과 2016년 순이익 전망을 각각 6.0%, 5.9% 하향조정했다”며 “삼성증권이 보유하고 있는 업종 내 최고 수준의 고객예탁금·부유층 고객기반은 유지되고 있는 것으로 판단되며, 목표주가 대비 상승여력을 감안해 투자의견은 매수를 유지했다”고 설명했다.
4분기에는 실적이 개선될 것으로 전망했다.
유 연구원은 “3분기 실적은 시장거래대금 감소, 금리상승 기대감으로 인한 소매채권
판매 부진, ELS조기상환수수료 감소와 ELS헤지운용비용 증가 등의 부정적인 요인이
복합적으로 작용한 것으로 판단된다”며 “4분기 들어 ELS관련 안정성이 증가하고, 거래대금도 8조원 수준을 유지하고 있어 삼성증권의 4분기 순이익은 640억원을 기록할 전망”이라고 말했다.
김수정 기자 sjk77@
KB투자증권 유승창 연구원은 “3분기 실적 부진과 영업환경 변화를 감안해 삼성증권의 2015년과 2016년 순이익 전망을 각각 6.0%, 5.9% 하향조정했다”며 “삼성증권이 보유하고 있는 업종 내 최고 수준의 고객예탁금·부유층 고객기반은 유지되고 있는 것으로 판단되며, 목표주가 대비 상승여력을 감안해 투자의견은 매수를 유지했다”고 설명했다.
4분기에는 실적이 개선될 것으로 전망했다.
유 연구원은 “3분기 실적은 시장거래대금 감소, 금리상승 기대감으로 인한 소매채권
판매 부진, ELS조기상환수수료 감소와 ELS헤지운용비용 증가 등의 부정적인 요인이
복합적으로 작용한 것으로 판단된다”며 “4분기 들어 ELS관련 안정성이 증가하고, 거래대금도 8조원 수준을 유지하고 있어 삼성증권의 4분기 순이익은 640억원을 기록할 전망”이라고 말했다.
김수정 기자 sjk77@
뉴스웨이 김수정 기자
sjk77@newsway.co.kr
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