한국수출입은행이 아시아계 최초로 유로화 공모채권 증액 발행에 성공했다.
수은은 9일 총 2억5000만유로(미화 약 3억3000만달러) 규모의 유로화 채권을 증액 발행했다고 밝혔다.
증액 발행은 이미 발행된 채권을 동일한 만기와 표면금리로 증액 발행하는 것을 말한다.
이번 유로화 공모채권 증액 발행은 아시아계로는 최초로 만기 7년에 금리는 Eu리보+0.865%다.
Eu리보는 유로화를 단일통화로 하는 유럽연합(EU) 12개 회원국이 국제 금융거래 시 기준으로 삼기 위해 적용한 유로화 표시 기준금리다.
특히 이날 발행된 채권은 유럽투자자들의 추가 투자수요에 힘입어 앞서 지난달 25일 발행한 유로화 채권금리인 Euribor + 0.95% 보다 약 0.08%포인트 정도 낮춰졌다.
수은은 이번 유로화채권 증액발행이 유로화 채권 시장에서 수은 채권에 대한 높은 선호도와 한국물에 대한 신뢰 회복에서 기인한 것으로 분석했다.
앞서 김용환 수은 행장은 지난 5일 인도 뉴델리에서 개최된 ‘ADB 연차총회’를 통해 세계 유수의 투자은행 관계자들과 연쇄협의를 가진 바 있다.
수은 관계자는 “기존 유로화 채권의 유동성 확대로 유럽 투자자들의 만족도를 높이는 동시에 수은은 앞서 발행된 채권보다 싼 금리로 조달비용을 아끼게 돼 쌍방간 ‘윈윈(Win-Win) 효과’를 냈다”며 “다른 한국계 기관도 외화 차입 시장 다변화를 모색할 수 있는 계기를 제공했다는데 의미가 있다”고 말했다.
임현빈 기자 bbeeny@
수은은 9일 총 2억5000만유로(미화 약 3억3000만달러) 규모의 유로화 채권을 증액 발행했다고 밝혔다.
증액 발행은 이미 발행된 채권을 동일한 만기와 표면금리로 증액 발행하는 것을 말한다.
이번 유로화 공모채권 증액 발행은 아시아계로는 최초로 만기 7년에 금리는 Eu리보+0.865%다.
Eu리보는 유로화를 단일통화로 하는 유럽연합(EU) 12개 회원국이 국제 금융거래 시 기준으로 삼기 위해 적용한 유로화 표시 기준금리다.
특히 이날 발행된 채권은 유럽투자자들의 추가 투자수요에 힘입어 앞서 지난달 25일 발행한 유로화 채권금리인 Euribor + 0.95% 보다 약 0.08%포인트 정도 낮춰졌다.
수은은 이번 유로화채권 증액발행이 유로화 채권 시장에서 수은 채권에 대한 높은 선호도와 한국물에 대한 신뢰 회복에서 기인한 것으로 분석했다.
앞서 김용환 수은 행장은 지난 5일 인도 뉴델리에서 개최된 ‘ADB 연차총회’를 통해 세계 유수의 투자은행 관계자들과 연쇄협의를 가진 바 있다.
수은 관계자는 “기존 유로화 채권의 유동성 확대로 유럽 투자자들의 만족도를 높이는 동시에 수은은 앞서 발행된 채권보다 싼 금리로 조달비용을 아끼게 돼 쌍방간 ‘윈윈(Win-Win) 효과’를 냈다”며 “다른 한국계 기관도 외화 차입 시장 다변화를 모색할 수 있는 계기를 제공했다는데 의미가 있다”고 말했다.
임현빈 기자 bbeeny@
뉴스웨이 임현빈 기자
bbeeny@newsway.co.kr
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