미래에셋대우는 18일 두산인프라코어에 대해 기대 이상의 영업실적이 예상된다며 투자의견을 단기 매수에서 매수로 상향조정하고 목표주가는 1만2000원을 유지했다.
성기종 연구원은 “두산인프라코어의 1분기 연결 매출은 1조8989억원, 영업이익과 세전이익은 각각 2201억원, 1732억원이 예상된다”며 “기존 예상을 크게 상회하는 양호한 영업실적”을 전망했다 .
이어 그는 “최근 중국 자회사 DICC 소송 건 이슈로 주가가 급락했으나 소송 결과가 최악의 경우에도 당시 3800억원에 매각한 지분 20%를 돌려받은 구조”라며 “현재의 양호한 현금흐름과 소송이후 DICC 상장 가능성을 고려하면 과도한 주가 하락”이라고 판단했다.
아울러 “세계 1위 건설기계 시장인 중국의 1분기 굴삭기 판매량이 45.5%상회하면서 2018년 연간 컨센서스를 13% 상회했다”며 “중국 외에도 인도, 동남아시아, 중동, 러시아 등으로 건설기계 시장 회복 속도가 빠르다”고 진단했다.
성기종 연구원은 “두산인프라코어의 1분기 연결 매출은 1조8989억원, 영업이익과 세전이익은 각각 2201억원, 1732억원이 예상된다”며 “기존 예상을 크게 상회하는 양호한 영업실적”을 전망했다 .
이어 그는 “최근 중국 자회사 DICC 소송 건 이슈로 주가가 급락했으나 소송 결과가 최악의 경우에도 당시 3800억원에 매각한 지분 20%를 돌려받은 구조”라며 “현재의 양호한 현금흐름과 소송이후 DICC 상장 가능성을 고려하면 과도한 주가 하락”이라고 판단했다.
아울러 “세계 1위 건설기계 시장인 중국의 1분기 굴삭기 판매량이 45.5%상회하면서 2018년 연간 컨센서스를 13% 상회했다”며 “중국 외에도 인도, 동남아시아, 중동, 러시아 등으로 건설기계 시장 회복 속도가 빠르다”고 진단했다.
뉴스웨이 장가람 기자
jay@newsway.co.kr
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