신규고객·추가입금·계좌이전 고객에 상품권 지급다양한 상품·차별화된 컨설팅·최고 수준의 리서치센터와 노후대비
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사진=하나금융투자 제공
이번 이벤트는 오는 31일까지 개인연금과 개인형퇴직연금(IRP)를 통해 하나금융투자가 추천하는 펀드에 가입하는 고객을 대상으로 한다. 추천 펀드는 하나UBS자산운용, 미래에셋자산운용, 메리츠자산운용, 에셋플러스자산운용, 신영자산운용, KTB자산운용의 펀드 상품에 한정된다. 신규 고객과 추가입금 고객, 계좌이전 고객에 대한 3가지 이벤트로 진행된다. 이벤트 간 중복 적용이 가능하며 최대 7만원까지 상품권이 지급된다.
‘신규고객, 추가입금 이벤트’는 연금펀드에 신규가입 및 추가입금을 한 고객에게 500만원이상~1000만원 미만은 1만원, 1000만원 이상은 2만원의 상품권을 지급한다.
‘계좌이전 이벤트’는 타사에서 하나금융투자로 연금펀드를 이전한 고객을 대상으로 최대 5만원까지 상품권을 지급한다. 500만원 이상~2000만원 미만은 1만원, 2000만원 이상~3000만원 미만은 2만원, 3000만원 이상~4000만원 미만은 3만원, 4000만원 이상~5000만원 미만은 4만원, 5000만원 이상은 5만원의 상품권이 지급된다.
하나금융투자는 200개 이상의 국내외 연금저축 전용 펀드를 갖추고 있으며 75명으로 구성된 전문 리서치의 도움을 받아 모델 포트폴리오를 제공한다. 이와 함께 600여명의 자산관리전문가와 포트폴리오SM(Solution Manager)이 고객 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있다.
이정철 하나금융투자 연금사업추진실장은 “저금리, 저성장 시대엔 확정금리 상품만으로는 노후 자금을 마련하기에 한계가 있다”며 “하나금융투자만의 고객 맞춤형 표준포트폴리오를 활용하면 누구나 전문가 수준의 연금포트폴리오를 구축하여 노후에 대비할 수 있다”고 강조했다.
연금저축계좌 이체 간소화 서비스를 활용하면 하나금융투자에서 계좌를 개설하고 기존 금융기관에 전화만으로 연금의 이체가 가능하다. 이벤트 참여자는 내년 1월말까지 계좌를 유지해야 하며 상품권은 대상 고객에게 개별통지를 통해 지급된다. 자세한 사항은 가까운 영업점이나 고객만족실을 통해 문의할 수 있다.
최은화 기자 akacia41@
뉴스웨이 최은화 기자
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