유럽·아시아 등 해외 금융시장에서 발행···싱가포르 증권거래소 상장 예정
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현대중공업이 2억2000달러 규모 교환사채를 발행한다. 사진=뉴스웨이 DB
현대중공업이 이사회를 통해 보유 중인 현대상선 주식 총 2342만4037주를 기초자산으로 하는 약 2억2000만달러 규모의 교환사채 발행을 결정했다고 10일 밝혔다.
이번에 발행하는 교환사채의 만기는 5년이며 이자지급은 없다. 주관사는 BoA메릴린치와 HSBC 등 외국계 증권사로 유럽·아시아 등 해외 금융시장에서 발행하며 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.
현대중공업 측은 투자자는 납입일로부터 3년 후 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있고 납입일로부터 40일 이후 만기 7일 전까지 교환권 행사가 가능하다고 설명했다.
이 회사 관계자는 “회사가 그간 재무구조 개선과 경영 효율성 제고를 위해 다양한 방안을 추진해 왔다”면서 “그 일환으로 이번에 교환사채를 발행을 결정했다”고 말했다.
차재서 기자 sia0413@
뉴스웨이 차재서 기자
sia0413@newsway.co.kr
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