하나은행은 3년 만기 미화 3억달러(원화 3190억원 상당액) 글로벌채권 발행을 성공했다고 5일 밝혔다.
이번 채권은 하나은행이 공모방식으로 발행한 첫 번째 변동금리부채권이다. 3개월 리보 금리에 1.125%를 가산하는 변동금리 구조로 결정됐다. 이는 최근 국내 시중은행이 발행한 3년 만기 변동금리부채권 중 최저 가산금리다.
미국의 출구전략 시행 가능성 등 불확실성에도 불구하고 이번 발행에 146개 기관에서 총 25억8000만달러 주문이 들어오는 등 전세계 투자자들의 높은 관심을 가졌다.
이번 채권은 고정금리로 발행해 변동금리로 ‘금리스왑’하던 기존 방식에서 벗어나 자금 조달수단을 다양화했다는 평가를 받고 있다.
하나은행 관계자는 “발행 전 실시한 해외투자자 면담을 통해 시장의 수요를 정확히 파악한 전략이 적중했다”며 “이번 채권발행은 변동금리가 대부분인 하나은행의 외화자산과 매칭하기 위한 최적구조의 조달이다”고 말했다.
한편 이번 발행대금은 오는 11월 8일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 바클레이즈증권, HSBC증권, 미즈호증권, SG증권 등이 참여했다.
최재영 기자 sometimes@
이번 채권은 하나은행이 공모방식으로 발행한 첫 번째 변동금리부채권이다. 3개월 리보 금리에 1.125%를 가산하는 변동금리 구조로 결정됐다. 이는 최근 국내 시중은행이 발행한 3년 만기 변동금리부채권 중 최저 가산금리다.
미국의 출구전략 시행 가능성 등 불확실성에도 불구하고 이번 발행에 146개 기관에서 총 25억8000만달러 주문이 들어오는 등 전세계 투자자들의 높은 관심을 가졌다.
이번 채권은 고정금리로 발행해 변동금리로 ‘금리스왑’하던 기존 방식에서 벗어나 자금 조달수단을 다양화했다는 평가를 받고 있다.
하나은행 관계자는 “발행 전 실시한 해외투자자 면담을 통해 시장의 수요를 정확히 파악한 전략이 적중했다”며 “이번 채권발행은 변동금리가 대부분인 하나은행의 외화자산과 매칭하기 위한 최적구조의 조달이다”고 말했다.
한편 이번 발행대금은 오는 11월 8일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 바클레이즈증권, HSBC증권, 미즈호증권, SG증권 등이 참여했다.
최재영 기자 sometimes@
뉴스웨이 최재영 기자
sometimes@newsway.co.kr
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