키움증권은 평화정공에 대해 내년 현대차그룹의 신차사이클이 재도약을 가능케 할 것으로 예상된다며 투자의견 매수, 목표주가 2만4000원을 제시했다.
키움증권 이현수 연구원은 “평화정공의 2013년 2분기 실적은 매출액 2611억원, 영업이익 170억원, 지배주주순이익 155억원을 기록할 것으로 추정된다”고 밝혔다.
이 연구원은 “현대차그룹과의 해외동반성장을 시작한 화신의 이익 증가세는 2010년을 피크로 2년간 하락세를 보여왔다”며 “외형성장은 지속돼 왔지만 새로운 해외투자와 해외법인의 이익 안정화 과정에서 이익 변동성이 확대되며 화신에 대한 투자매력은 점차 축소될 수 밖에 없었다”고 설명했다.
그는 “하지만 2014년부터 현대차그룹의 새로운 신차사이클은 화신의 재도약을 가능케 할 것으로 예상되며 3분기를 전후로 매수관점의 접근이 유효하다고 판단된다”고 분석했다.
이어 “특히 중국의 고성장이 지속될 것이고, 미국법인의 손익 개선과 하반기부터 신차가 투입되는 인도법인 역시 동사의 성장 기대감을 높여줄 것으로 판단된다”고 말했다.
장원석 기자 one218@
키움증권 이현수 연구원은 “평화정공의 2013년 2분기 실적은 매출액 2611억원, 영업이익 170억원, 지배주주순이익 155억원을 기록할 것으로 추정된다”고 밝혔다.
이 연구원은 “현대차그룹과의 해외동반성장을 시작한 화신의 이익 증가세는 2010년을 피크로 2년간 하락세를 보여왔다”며 “외형성장은 지속돼 왔지만 새로운 해외투자와 해외법인의 이익 안정화 과정에서 이익 변동성이 확대되며 화신에 대한 투자매력은 점차 축소될 수 밖에 없었다”고 설명했다.
그는 “하지만 2014년부터 현대차그룹의 새로운 신차사이클은 화신의 재도약을 가능케 할 것으로 예상되며 3분기를 전후로 매수관점의 접근이 유효하다고 판단된다”고 분석했다.
이어 “특히 중국의 고성장이 지속될 것이고, 미국법인의 손익 개선과 하반기부터 신차가 투입되는 인도법인 역시 동사의 성장 기대감을 높여줄 것으로 판단된다”고 말했다.
장원석 기자 one218@
뉴스웨이 장원석 기자
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