보통주·1우선주·2우선주 모두 102% 이상의 청약률조달 자금, 북미 전지박 생산기지 구축에 활용
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솔루스첨단소재의 캐나다 퀘백주 전지박 공장 부지. 사진=솔루스첨단소재 제공
솔루스첨단소재는 지난 9일부터 10일까지 구주주를 대상으로 실시한 유상증자 청약 결과 ▲보통주 102.32% ▲1우선주 111.45% ▲2우선주 109.21% 청약률을 각각 기록했다고 11일 공시했다.
발행 예정 주식 수는 ▲보통주 452만1437주 ▲1우선주 108만8819주 ▲2우선주 24만3300주이며, 초과 청약 주식 수는 ▲보통주 25만1687주 ▲1우선주 16만651주 ▲2우선주 4만3088주로 집계됐다.
초과 청약 배정 비율은 ▲보통주 58.36% ▲1우선주 22.39% ▲2우선주 48.00%다. 초과 청약에 참여한 청약자는 초과 청약 주식 수에 초과 청약 배정 비율을 곱해 산정한 주식 수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받게 된다.
실권주가 없어 일반 공모 청약은 진행되지 않는다. 신주 상장 예정일은 오는 30일이다.
솔루스첨단소재는 전지박 사업의 성장성이 이번 유상증자를 성공적으로 이끈 것으로 보고 있다. 최근 글로벌 기업들과의 잇따른 공급 계약 체결 소식이 전지박 사업 성장 기대감을 높여 주주들의 적극적인 참여를 끌어냈다는 분석이다.
그러면서 솔루스첨단소재 관계자는 "기존 주주 가치 극대화에 적합한 발행가액 산정도 한 몫 했다"고 말했다. 신주 발행가액은 ▲보통주 4만9400원 ▲1우선주 1만2700원 ▲2우선주 1만4850원으로 전일 종가 대비 각각 30%와 17%, 18% 가량 낮다.
솔루스첨단소재는 유상증자로 조달한 자금을 캐나다 퀘백 공장의 오는 2024년 하반기 1만7000t 양산 체제 구축에 활용할 계획이다.
곽근만 솔루스첨단소재 최고 재무 책임자(CFO)는 "이번 유상증자 청약 흥행은 대내외 불확실한 금융 환경 속에서 거둔 유의미한 성과"라며 "올 7월 착공 예정인 퀘백 공장의 자금 공급 기반을 확보한 만큼, 유럽에 이어 북미 전지박 시장 선점을 가속화하겠다"고 말했다.
뉴스웨이 박민규 기자
minq@newsway.co.kr
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