삼성자산운용, ‘누버거버먼 미국리츠 펀드’ 글로벌리츠펀드 中 수익률 1위

등록 2021.06.14 14:44

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美 상장된 우량 리츠 약 35~45종목 투자로 높은 배당수익 추구

사진=삼성자산운용 제공

삼성자산운용은 14일 ‘삼성 누버거버먼 미국 리츠 펀드’의 연초이후 수익률이 24.22% 로 공모 글로벌 리츠 펀드 중 1위를 차지했다고 밝혔다.(에프앤가이드 2021.6.11 기준, ETF제외, 해외부동산기타형 제외)

‘삼성 누버거버먼 미국 리츠 펀드’는 미국에 상장된 리츠 종목에 투자하여 꾸준한 배당수익 +a를 추구하는 펀드로 데이터센터, 통신타워 등 코로나19 영향이 적은 비대면 업종 부동산의 투자 비중이 높다.

미국 리츠시장은 전 세계 리츠시장 중에서 가장 큰 시장으로 180개 상품(Equity REITs 기준)이 상장돼 있으며, 규모는 약 1500조원으로 크고 역사가 깊다, 삼성 누버거버먼 미국 리츠 펀드는 철저한 부동산 시장분석과 리스크 관리를 기반으로 평균 35~45개 종목을 편입한다. 3개월 수익률(19.56%), 6개월 수익률(25.04%)도 꾸준한 플러스 성과를 기록 중이다.

일본은 오피스, 호주는 리테일, 영국은 산업 비중이 높은데 반해, 미국 리츠는 폭 넓은 업종에 걸쳐 골고루 분산되어있기에 미국 리츠 만으로 다양한 부동산 섹터에 투자가 가능하다는 장점이 있다.

높은 배당수익 또한 이 펀드의 강점인데, 코로나19 백신 보급에 따른 미국 경제활동 재개 기대감으로 21년 들어 배당을 재개 및 인상한 리츠가 증가 추세에 있어 향후 전망이 밝다.

최근 6개월 수익률 28.32%로 1위를 차지한 ‘삼성 J-REITs 부동산 펀드’는 20년 이상 이어져 온 장기 불황을 지나 본격 회복 국면에 들어선 일본 부동산 시장에 투자하는 펀드다. 오피스, 상업시설, 주택, 호텔 등 일본 내 다양한 부동산에 분산 투자하며 연평균 약 3.8%대의 안정적인 배당수익을 추구한다.

박용식 삼성자산운용 매니저는 “최근 인플레이션 우려로 인한 금리인상 가능성이 확대되며 리츠 시장의 향후 전망에 대해 염려하는 투자자도 있다”며 “하지만, 경기 회복을 동반한 점진적인 물가 및 금리 상승은 리츠가 보유한 부동산의 임대료 상승을 견인하기 때문에 오히려 투자자에게 분배할 수 있는 배당금 재원이 늘어나는 긍정적인 결과로 이어질 수 있어 지금과 같은 상황이 리츠 투자에 유리한 상황”이라고 설명했다.