한국투자증권, 베트남 역내 최초 EB 발행 주관

등록 2020.07.13 16:43

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지난 1일 베트남 호치민의 KIS베트남 본사에서 박원상 KIS베트남 대표(왼쪽)와 도 후이 끄엉 안팟홀딩스 부사장이 EB 발행 대표주관 계약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다./사진=한국투자증권

한국투자증권은 베트남 역내 최초로 교환사채(EB) 발행의 대표주관 업무를 수행했다고 13일 밝혔다.

한국투자증권 베트남 현지법인 KIS베트남(KIS Vietnam)은 지난 3일 동남아시아 최대 플라스틱 제품 생산그룹 ‘안팟홀딩스(An Phat Holdings)의 EB 발행을 완료했다.

발행 후 1년부터 호치민 증권거래소에 상장된 안팟홀딩스 자회사 안팟플라스틱(An Phat Plastic)과 하노이플라스틱(anoi Plastic)주식으로 교환할 수 있는 조건으로, 발행 규모는 약 130억원이다.

안팟홀딩스 EB는 베트남 자본시장에서 최초로 발행된 교환사채다. KIS베트남은 기존 담보부 사채 및 CB(전환사채)와는 차별화된 발행 구조 제안을 통해 성공적으로 이번 대표주관 업무를 수행했다고 설명했다.

한국투자증권은 이를 계기로 동남아 지역 IB사업을 본격 확대한다는 방침이다. 올해 베트남 진출 10주년을 맞이한 KIS베트남은 브로커리지·IB· 파생상품운용 등 다양한 수익원을 확보하며 베트남 종합증권사로의 입지를 구축하고 있다.

박원상 KIS베트남 대표는 “현지 기업에 대한 치밀한 분석 및 차별화된 상품제안을 통해 안팟홀딩스 EB 대표주관 업무를 수행했다”며 “향후에도 IB부문 역량 강화를 통해 신규 수익원 확보 및 베트남 대표증권사로서 발돋움 하겠다”고 밝혔다.