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교보증권 “아이에스동서, 내년부터 고성장·고수익 기대”

교보증권 “아이에스동서, 내년부터 고성장·고수익 기대”

등록 2019.12.11 09:29

고병훈

  기자

교보증권은 11일 아이에스동서에 대해 내년부터 건설업종에서 보기 힘든 고성장·고수익을 기록할 전망이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가는 4만2000원을 유지했다.

백광제 교보증권 연구원은 “회계 기준 변경과 대형 자체사업 준공에 따른 매출액 감소로 올해 실적은 다소 부진했다”며 “하지만 2018~2019년 전체 분양 사업 성공에 따른 실적 턴어라운드 기반이 확보됐다”고 말했다.

백 연구원은 “고양 덕은지구, 경산 중산지구 등 대규모 자체 사업지 확보로 올해 3분기 기준 실질적인 수주 잔고는 8조원에 육박할 것”이라며 “이는 향후 4~5년간 매출액 고속 성장을 보장한다”고 분석했다.

그러면서 “탁월한 시행 능력과 주택 밸류체인 수직계열화 완성에 따른 고수익 구조로 기타 건설업체와 차별화된 이익률 달성이 기대된다”고 덧붙였다.

뉴스웨이 고병훈 기자

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