유안타증권은 20일 삼성화재에 대해 차별화된 경쟁력이 지속될 것이라고 진단하며 투자의견 매수, 목표주가 28만원을 유지했다.
정태준 유안타증권 연구원은 “내년 이익은 올해보다 17.9% 성장한 8741억원 예상한다”며 “전 부문 고른 손해율 개선과 사업비율 증가 속도 완화가 예상된다”고 분석했다.
정 연구원은 “투자영업이익은 올해 이익 방어를 위한 채권매각이 없었기 때문에 올해 대비 1.0% 감소에 그칠 것”이라며 “자산 듀레이션 확대 압력 잔존으로 경상적 투자영업이익률 약보합이 예상되는 만큼 증가는 어려울 것”이라고 전망했다.
정태준 유안타증권 연구원은 “내년 이익은 올해보다 17.9% 성장한 8741억원 예상한다”며 “전 부문 고른 손해율 개선과 사업비율 증가 속도 완화가 예상된다”고 분석했다.
정 연구원은 “투자영업이익은 올해 이익 방어를 위한 채권매각이 없었기 때문에 올해 대비 1.0% 감소에 그칠 것”이라며 “자산 듀레이션 확대 압력 잔존으로 경상적 투자영업이익률 약보합이 예상되는 만큼 증가는 어려울 것”이라고 전망했다.
뉴스웨이 천진영 기자
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