산업은행의 이번 캥거루본드는 5년 만기 변동채 5억 호주달러와, 5년 만기 고정채 2억 호주달러 등으로 구성됐다. 발행금리는 변동채의 경우 BBSW(호주 채권시장 기준금리)에 78bp 가산한 수준이며 고정채는 1.5725%로 결정됐다.
산업은행은 발행대금을 호주 PF(프로젝트 파이낸싱)사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이다.
산은 관계자는 “유통금리 축소와 선순위채 공급물량 감소, 호주달러 유동성 등을 확인해 미국달러 채권 대비 10bp 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다”고 설명했다.
이어 “7월 5년만기 유로화채권의 0% 금리발행 후 호주시장에서 캥거루본드를 성공적으로 발행해 조달기반을 다양화했다”면서 “향후 한국계 기관의 해외 틈새시장 공모채권 발행을 위한 우호적 여건도 조성했다”고 덧붙였다.
뉴스웨이 차재서 기자
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