우리금융지주, 이날 이사회서 안건 승인카드는 주식교환·현금, 종금은 현금매수은행이 가져가는 주식은 ‘클럽딜’ 매각“국내외에서 전략·재무적 투자 유치 중”
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21일 금융권에 따르면 우리금융과 우리은행은 이날 각각 이사회를 열고 우리카드와 우리종금을 지주 자회사로 편입하는 안건을 의결했다.
이에 따라 우리은행이 보유한 카드 지분 100%와 종금 지분 59.8%를 지주가 1조6000억여원에 인수하게 된다. 앞서 손태승 우리금융 회장이 예고한대로 카드의 경우 ‘50% 주식교환과 50% 현금매입’, 우리종금은 ‘100% 현금매수’ 방식이다.
세부적으로 지주는 카드 편입을 위해 우리은행에 현금 5983억원과 자사주 신주 5.83%(4210만주, 약 6000억원)를, 우리종금 인수를 위해선 현금 3927억원을 각각 지급한다. 주식 취득일자는 9월10일로 잡았다.
카드와 종금의 지주 편입은 어느 정도 예고된 사안이다. 우리금융 측은 출범 초기부터 연내 이들을 자회사로 전환하겠다는 계획을 밝혀온 바 있다. 금융지주회사법에서 지주사가 종금사를 손자회사로 둘 수 없도록 규정해 우리종금에 대해서는 출범 2년 안에 자회사로 편입시킬 의무가 있어서다.
다만 우리카드를 놓고는 지주도 고민이 컸던 게 사실이다. 카드의 지분 가치가 1조2000억원에 달하는 만큼 주식교환 방식을 택하면 ‘오버행(대량 대기매물)’ 이슈가 불거질 것으로 우려했다. 금융지주사 자회사인 은행이 지주사 지분을 최대 6개월 이상 보유할 수 없기 때문이다.
이에 우리금융 측은 자회사 전환으로 우리은행이 보유할 지주 주식은 ‘클럽딜’ 등 시장에 영향을 주지 않는 방식으로 매각키로 하며 우려를 덜어냈다. 클럽딜은 소수의 기관을 모집해 시간외 또는 장외 통매각하는 방식이다.
두 회사에 대한 편입 작업이 순조롭게 마무리되면 우리금융은 하반기엔 완전 지주사 체제롤 갖추게 된다. 여기에 금융위의 승인을 앞둔 동양·ABL자산운용 등을 포함하면 향후 계열사는 총 10곳으로 늘어난다.
이와 관련 우리금융 측은 “신주 발행에 따른 자본 확충으로 이중레버리지비율, 부채비율 등 일부 그룹 경영지표가 개선될 것”이라며 “우리카드의 100% 자회사 편입을 통해 장기적으로는 배당수익 증가효과 또한 기대할 수 있다”고 설명했다.
이어 “골드만삭스를 비롯한 자문사를 선임해 우리은행이 취득할 지주사 주식에 대해 투자 의향이 있는 국내외 투자자를 대상으로 전략적·재무적 투자 유치를 검토하고 있다”고 덧붙였다.
뉴스웨이 차재서 기자
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