이번 발행은 2001년 통합 KB국민은행 출범 이후 최초의 외화 후순위채권발행이며, 국내에서 지속가능채권 형태로 발행한 최초의 외화 후순위채권이다. 발행금리는 미국국채 10년물금리에 187.5bps를 가산한수준(쿠폰금리 4.5%)이며, 싱가포르거래소에 상장된다.
최근 글로벌 경제성장 우려, 미-중 무역분쟁, 미국 연방정부 셧다운 사태 및 브렉시트 등으로 시장 변동성이 확대됐으나, KB국민은행의 우수한 영업실적 및 국내 시중은행 중 가장 높은 신용등급(Moody’s Aa3 안정적, S&P A+안정적, Fitch A안정적)을 바탕으로 해외 채권 투자자들로부터 높은 관심을 받았다. 이에 총 110개 기관으로부터 약 17억불 규모의 주문을 확보했다.
이번 발행은 Citigroup, HSBC, SG CIB, Standard Chartered Bank 및 UBS가주관사로 참여했으며, KB증권이 보조주관사(Co-Manager)로 역할을 수행했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아88%, 유럽12%, 투자기관별로는 자산운용사73%, 보험사/국부펀드 21%, 은행5%, PB/기타가1%를 차지했다.
KB국민은행 관계자는 “이번 발행을 통해 자본 확충을 위한 새로운 조달원 확보 및 사회적책임투자자(SRI)를 포함한 투자자 다변화에 성공했다”며, “KB국민은행은 이번에 조달된 자금을 작년 9월 제정한 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 목적으로 운용하고 관련 차입금 상환 등에 사용할 예정이다”고 밝혔다.
뉴스웨이 신수정 기자
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