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NH투자증권, 금융위 인가 1호 포트윈투자자문과 계약 체결

NH투자증권, 금융위 인가 1호 포트윈투자자문과 계약 체결

등록 2017.08.24 14:52

이승재

  기자

NH투자증권이 포트윈투자자문과 계약을 체결하고 고객에게 ‘생애맞춤형 자산관리’ 관련 자문서비스를 제공한다.

NH투자증권(대표이사 김원규)은 금융위원회로부터 자기자본 1억원인 투자자문업 라이선스를 최초로 인가받은 ‘포트윈 투자자문’과 업무 위·수탁 계약을 지난 18일에 체결했다고 밝혔다.

포트윈투자자문은 지난 5월 자본시장법 시행령 통과 이후 자기자본 1억원인 투자자문업자로는 최초로 금융위 인가를 받은 투자자문업자다. 금융당국은 투자자문업 활성화를 위해 최소 자기자본 요건을 5억원에서 1억원으로 낮추고 펀드, 파생결합증권, RP, 예금 등 일부 금융상품에 한정해 자문할 수 있는 투자자문업을 신설한 바 있다.

표윤봉 포트윈투자자문 대표는“일반 대중이 생애 설계를 통해 미래에 필요한 자산을 만들기에 상장지수펀드(ETF)와 펀드 등 간접투자상품만으로 충분하다”며 “목표는 고객의 인생 계획을 실현하는 것으로 고객 스스로 합리적인 삶의 방향을 설정할 수 있도록 돕고 인생계획이 안전하게 이뤄질 수 있도록 안정적인 장기투자자문 실행할 것”이라고 밝혔다.

포트윈투자자문은 ‘생애맞춤형 자산관리’ 시스템을 개발·운영중인 이재원과 라이선스 계약을 체결해 자체 플랫폼을 구축했다. 일반 대중에게 필요한 1대 1 온라인 맞춤형 서비스 제공에 강점을 지닌다.

‘생애맞춤형 자산관리’란 각 가정이 생애 전체의 인생시뮬레이션 결과를 바탕으로 재무적 장단점을 확인하고, 맞춤형 자산배분을 통한 투자자문으로 미래 재무적 상황을 개선할 수 있게 도와준다.

안인성 NH투자증권 디지털고객본부장은 “투자자문업 활성화 기본 취지에 맞게 일반투자자도 전문적이고 객관적인 자문서비스를 쉽게 받을 수 있도록 제휴 자문사와 상품을 지속적으로 늘려 자문업 활성화 및 시장 기반을 확대해 나갈 계획이다”고 전했다.

뉴스웨이 이승재 기자

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