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NH투자證 “메디톡스, 보수적 접근 권고”

NH투자證 “메디톡스, 보수적 접근 권고”

등록 2017.05.16 08:26

이승재

  기자

NH투자증권은 메디톡스에 대해 앨러간의 이노톡스 미국 3상 진입 시까지 보수적 접근을 권고한다며 투자의견을 ‘중립(HOLD)’으로 하향 조정했다. 목표주가는 50만원을 유지했다.

16일 NH투자증권에 따르면 메디톡스의 올 1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 405억원, 212억원으로 전년 대비 40.7%, 28.9% 늘었다.

생산인력 신규 채용과 연구개발 인력 증가로 전분기 대비 영업이익률이 2.9%포인트 감소했다는 분석이다. 또 3공장 가동으로 분기 감가상각비 약 15억원이 반영됐다.

신공장 가동효과에도 보톡스 매출은 전분기 대비 4억원 증가에 그친 것으로 나타났다. 1분기 보톡스 수출 매출액은 전년 대비 94.8% 늘어난 132억원으로 집계됐다.

구완성 NH투자증권 연구원은 “1분기 앨러간 실적 발표에서도 이노톡스 파이프라인 개발에 관한 내용은 없었다”며 “아직 임상 3상 진입을 낙관하기 어려운 상황에서 최근 주가 흐름은 기대감이 앞선 것으로 판단한다”고 밝혔다.

뉴스웨이 이승재 기자

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